04
CPA, Auditoría y Cumplimiento Tributario
Contabilidad de precisión y reportes tributarios globales para dueños de negocios, ejecutivos corporativos y patrimonios de alto valor.
Family Office Multifamiliar Premier · Coral Gables
Su Patrimonio.
Nuestra Arquitectura.
Una red boutique de especialistas financieros y fiduciarios de confianza para familias de alto y ultra alto patrimonio, empresarios y ejecutivos corporativos con intereses globales complejos.
6
Áreas de Práctica
6
Socios Aliados
Multi
Jurisdiccional
Nosotros
“La verdadera gestión patrimonial trasciende la asignación convencional de activos.”
Yellowstone Wealth opera como una firma financiera multiservicio y family office multifamiliar de primer nivel, cuyo servicio boutique se apoya en un enfoque integral y holístico.
Creemos que la verdadera gestión patrimonial exige una comprensión profunda e integrada de la planificación financiera, la custodia fiduciaria y la estrategia sucesoria global. Mediante alianzas profesionales de nivel institucional, ofrecemos soluciones transfronterizas sofisticadas y estructuras multigeneracionales diseñadas para proteger el legado e impulsar el crecimiento futuro con un cuidado artesanal sin concesiones.
Nuestra Historia Completa →Qué Hacemos
Seis Áreas de Práctica
01
Planificación Patrimonial y Financiera Sofisticada
Hojas de ruta estratégicas diseñadas para proteger el capital de empresarios, dueños de negocios y familias multigeneracionales de alto patrimonio. Arquitectura financiera integral alineada con los objetivos de legado y la continuidad generacional a largo plazo.
Más Información →02
Gobierno Fiduciario y Fideicomisos de Wyoming
Servicios especializados de fiduciario en Wyoming que ofrecen privacidad y protección de activos para familias de ultra alto patrimonio y ejecutivos corporativos.
Explorar Fideicomisos de Wyoming →
03
Estructuras Fiduciarias Globales y Fideicomisos Transfronterizos
Soluciones offshore complejas para extranjeros, familias emergentes y personas con intereses internacionales. Nuestros especialistas gestionan la planificación transfronteriza, los servicios fiduciarios offshore y el cumplimiento multijurisdiccional.
Estructuras Globales →05
Asesoría Legal Corporativa y Fiduciaria
Orientación legal avanzada para empresarios y dueños de negocios que garantiza el cumplimiento multijurisdiccional.
06
Riesgo Privado y Seguros Especializados
Gestión de riesgos y cobertura de responsabilidad a la medida para familias de ultra alto patrimonio, ejecutivos y empresarios globales.
A Quién Servimos
Siete perfiles de clientes, un enfoque unificado.
Yellowstone Wealth ofrece gobierno institucional a personas, familias transfronterizas y ejecutivos de alto patrimonio que buscan una gestión global sofisticada.
01
Familias de Alto y Ultra Alto Patrimonio
Soluciones de family office multifamiliar a la medida, con gestión de riesgos y planificación de legado para proteger un patrimonio sustancial a través de las generaciones.
02
Patrimonio Internacional
Planes estratégicos para familias globales y empresarios que enfrentan complejos asuntos tributarios transfronterizos y portafolios multijurisdiccionales.
03
Empresarios Globales
Gestión de las complejidades del impuesto a las donaciones para familias de alto patrimonio con herederos en EE. UU., garantizando una transferencia de activos fluida y resguardando la herencia familiar.
04
Familias Multinacionales
Administración patrimonial para dueños de negocios con intereses en LATAM, integrando las tenencias internacionales en una estrategia cohesiva.
05
Familias Emergentes
Acompañamiento a familias en la transición de la creación de riqueza a su preservación a largo plazo, con marcos institucionales que aseguran estabilidad duradera.
06
Ejecutivos Corporativos
Estrategias de compensación y sucesión a la medida, que alinean los beneficios corporativos con las metas privadas de la familia.
07
Emprendedores y Fundadores
Estrategias previas y posteriores a la liquidez diseñadas para armonizar el capital privado con el patrimonio institucional y proteger de forma permanente los activos del negocio.
Nuestro Proceso
El Camino Yellowstone
Un enfoque disciplinado y estructurado, desde la alineación profunda hasta la ejecución meticulosa.
1
Descubrimiento y Alineación
Comenzamos con una exploración a fondo de los valores de su familia, sus metas de legado y su complejo panorama financiero, para asegurar una alineación estratégica absoluta.
2
Estructuración Integral
Diseño de estructuras legales y fiduciarias a la medida —nacionales e internacionales— para optimizar la protección de activos y la planificación transfronteriza.
3
Optimización del Portafolio
Implementación de estrategias multiactivo y gestión patrimonial de nivel institucional, enfocadas en un crecimiento ajustado al riesgo a largo plazo.
4
Gobierno Integrado
Establecimiento de protocolos de family office y marcos de sucesión que garanticen la continuidad entre generaciones y negocios.
5
Supervisión Tributaria y de Cumplimiento
Coordinación continua con el CPA y los asesores legales para mantener la transparencia y el cumplimiento en portafolios globales.
6
Gestión Continua
Revisiones periódicas de alto contacto y ajustes proactivos de estrategia para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y a las necesidades de la familia.
Su legado merece un proceso tan refinado como su patrimonio.
Alianza Estratégica
Ecosistema Global de Expertos
Excelencia legal, financiera y fiduciaria sin fisuras, a través de todas las fronteras.
JB Wealth
Planificación financiera integral, gestión patrimonial, estrategias de retiro y protección de activos para personas y familias multigeneracionales globales.
Yellowstone Trust Co.
Proveedor experto de servicios de fideicomiso y fiduciario en Wyoming, con soluciones fiduciarias sofisticadas dentro de la jurisdicción de Wyoming.
Int'l Trust & Fiduciary Services
Dedicada a extranjeros, servicios de fideicomiso y fiduciario offshore y planificación sucesoria internacional compleja para familias transfronterizas.
The Yellowstone Alliance
Una alianza unificada que brinda supervisión integral sobre todos los aspectos del patrimonio de personas, dueños de negocios y familias.
Silvia M. Orozco CPA LLC
Servicios especializados de CPA, contabilidad y auditoría, con compromiso de transparencia y precisión fiscal para estructuras multinacionales.
Soto Legal & Corporate Consulting PLLC
Asesoría legal experta en Derecho Empresarial, Derecho Corporativo, F&A y Derecho de Cumplimiento en FL, NY, Washington DC y Wyoming.
RGlobal LLC
Seguros integrales de propiedad y responsabilidad que garantizan protección completa y mitigación de riesgos para family offices multifamiliares y sus activos.
Liderazgo
Nuestro Equipo
Jose Rodriguez
Fundador y CEO
José fundó Yellowstone Wealth para ofrecer excelencia fiduciaria a familias de alto patrimonio, empresarios y ejecutivos corporativos.
jrodriguez@yellowstonewealthgroup.com
Florencia Ribes
Fundadora y CDO
Florencia crea identidades de marca sofisticadas que conectan eficazmente con familias de ultra alto patrimonio y empresarios globales.
fribes@yellowstonewealthgroup.com
Ezequiel Bronzel
Fundador y COO
Ezequiel dirige las operaciones de la firma para asegurar una ejecución impecable para nuestra diversa cartera de familias emergentes y dueños de negocios.
ebronzel@yellowstonewealthgroup.com
Sebastian Ribes
Estructuración Internacional
Sebastián asiste a personas de alto patrimonio en la compleja constitución de entidades en EE. UU., garantizando el pleno cumplimiento y la coordinación bancaria a nivel global.
sribes@yellowstonewealthgroup.com
Silvia Orozco CPA
CPA Corporativa y CFO
Silvia dirige el ecosistema financiero con precisión, brindando estabilidad a las complejas necesidades contables de las familias de alto patrimonio.
sorozco@yellowstonewealthgroup.com
Alex Soto Esq.
Director Legal
Alex lidera la estrategia legal con foco en fideicomisos y excelencia multijurisdiccional para la protección de familias de ultra alto patrimonio.
asoto@yellowstonewealthgroup.com
Gabriel Andjell
Socio Asociado y Consultor Sr. de Estructuración de Negocios
Gabriel asesora a dueños de negocios y corporaciones en alianzas estratégicas y gestión del cambio que impulsan un crecimiento sostenible y eficiente.
gandjell@yellowstonewealthgroup.com
Yellowstone Wealth ofrece sofisticación institucional con un toque artesanal. Su supervisión integral de nuestra compleja estructura ha sido esencial para nuestro legado.
Director, Family Office Multigeneracional
Coral Gables, FL
Preguntas Frecuentes
Preguntas Comunes
Respuestas claras para quienes navegan estructuras patrimoniales complejas.
Ofrecemos una plataforma integral de family office multifamiliar que incluye gestión patrimonial, planificación financiera, servicios fiduciarios y de fideicomiso en Wyoming, asesoría tributaria y de CPA, y asesoría legal.
Wyoming es reconocido mundialmente por su protección superior de activos, sus leyes de privacidad y la ausencia de impuesto estatal sobre la renta de los fideicomisos, lo que lo hace ideal para preservar patrimonio multigeneracional.
Sí. Nuestros especialistas gestionan planificación transfronteriza compleja, servicios fiduciarios offshore y cumplimiento multijurisdiccional para extranjeros y familias globales.
Mediante compañías fiduciarias privadas, LLC de Wyoming y una estructuración estratégica, creamos un escudo legal sólido que prioriza la confidencialidad y la seguridad.
Por supuesto. Con frecuencia actuamos como coordinador central, colaborando con sus profesionales actuales. También ofrecemos servicios internos para una experiencia completa de ventanilla única.
Atendemos a familias de alto y ultra alto patrimonio, familias emergentes, emprendedores, particulares, dueños de negocios y ejecutivos corporativos.
Comienza con una conversación exploratoria confidencial. A partir de ahí, realizamos una revisión integral y diseñamos una propuesta de family office a su medida.
Como fiduciarios, estamos legal y éticamente obligados a actuar únicamente en su mejor interés, manteniendo absoluta transparencia en la estructura de honorarios y en nuestras recomendaciones.
Contacto
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Programe una consulta confidencial para conversar sobre sus objetivos patrimoniales y descubrir cómo podemos ayudarle.
(305) 299-4448
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4000 Ponce de Leon Blvd, Suite #790, Coral Gables, FL 33146